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15选5:中國船舶調整重組方案為“南北船”合并鋪路

15选5 www.ibokw.com 2019-08-15 14:20:05
來源:15选5 編輯: 國際船舶網 我有話要說

中國船舶調整重組方案為“南北船”合并鋪路

在南北船整合重組的背景下,中船集團上市平臺中國船舶重新調整重組方案,將5家船廠股權資產整體作價366.2億元劃入中國船舶,并且新增軍用船舶造修業務,打造中船集團的船海業務整合上市平臺。與此同時,中船集團的另一家上市平臺中船防務則將注入新成立的中船動力集團,定位為動力業務整合平臺。此次調整后,中船集團兩大上市公司與中船重工船海業務上市平臺中國重工與船舶動力上市平臺中國動力一一對應,為未來兩大集團合并做好了準備。

中國船舶將整合5大船廠,凈利潤爆增至15.45

中國船舶調整重組方案為“南北船”合并鋪路

8月14日晚,中國船舶發布調整重大資產重組方案的公告,調整后方案與4月披露的原方案相比變化不大,但減少了廣船國際32.54%股權。

公告稱,在中船集團與中船重工正在籌劃戰略性重組背景下,為有利于加快推進市場化債轉股及船舶行業戰略重組,擬對原方案的實施步驟進行優化調整。調整后方案三個步驟實施完成,上述方案的三個步驟不互為前提。其中:

步驟一:中國船舶擬向多名交易對方發行股份收購其持有的江南造船100%股權、外高橋造船36.2717%股權、中船澄西21.4598%股權、黃埔文沖30.9836%股權和廣船國際51%股權。

步驟二:中船集團以持有的中船動力100%股權、中船動力研究院51%股權、中船三井15%股權出資,中國船舶以持有的滬東重機100%股權出資,共同設立中船動力集團。

步驟三:中船防務以持有的黃埔文沖69.02%股權、廣船國際49%股權與中國船舶及中船集團持有的中船動力集團100%股權進行資產置換。

此外,中船集團承諾在步驟一實施時同步啟動步驟二;同時承諾待步驟一和步驟二實施完成后,六個月內啟動步驟三,以消除中國船舶和中船防務的同業競爭。

根據目前的預估值,調整后的方案三個步驟實施完成后,中國船舶將持有江南造船100%股權、外高橋造船100%股權、中船澄西100%股權、黃埔文沖100%股權及廣船國際67.64%股權。與原方案相比僅減少了廣船國際 32.54%股權,不存在重大差異。

中國船舶調整重組方案為“南北船”合并鋪路

中國船舶表示,以2019年4月30日為評估基準日,根據相關標的資產的收購比例計算,本次交易標的資產整體作價合計約為366.2億元。其中,江南造船100%股權評估值約為225.2億元。

中國船舶稱,重組交易完成后,標的公司相關業務及資產將進入中國船舶,有助于增強中國船舶的核心競爭力,使中國船舶在資產規模、收入規模、產品布局等各方面都處于同行業領先地位。據測算,交易完成后,2019年1-4月中國船舶的營業收入由61.4億元增加至144.3億元,凈利潤由949萬元增加至15.45億元,業績增厚顯著。

中國船舶調整重組方案為“南北船”合并鋪路

除了資產收購,中國船舶還擬募資配套資金,募資總額不超過38.7億元。在扣除中介機構費用及其他相關費用后,其中19.7億元的募集資金將用于投資廣船國際和江南造船項目建設,包括廣船國際中小型豪華客滾船能力建設項目、廣船國際智能制造項目、廣船國際綠色發展建設項目、江南造船數字造船創新示范工程項目、江南造船高端超大型集裝箱船舶技術提升及產業化項目。此外還有17.5億元用于補充中國船舶流動資金。

從中國船舶披露的新方案來看,中國船舶與中船防務在重組中的定位并未發生變化。中船船舶主營業務將涵蓋軍民用船舶及海洋工程產品,定位為中船集團船海業務的整合平臺,而中船防務將作為中船集團動力業務的整合平臺。

解決下屬子公司同業競爭,新增軍用船舶造修相關業務

公告稱,中國船舶本次重大資產重組交易主要有4個目的,包括打造中船集團船海業務上市平臺,注入優質資產、增強上市公司核心競爭力,借助上市平臺資本運作、推動軍民融合深度發展,減少中國船舶與中船集團及其下屬子公司的同業競爭、增強業務協同能力。

中國船舶表示,中船集團在2018-2050高質量發展戰略綱要中提出,到2035年建成具有全球競爭力的世界一流海洋科技工業集團,到2050年全面建成世界領先的海洋科技工業集團。其中,船海產業是中船集團的發展根基和核心優勢所在,中國船舶一直致力于推進建設中船集團旗下船海業務上市平臺,通過本次重大資產重組,將中船集團旗下核心的軍民船業務整合進入中國船舶,進一步強化中國船舶作為船海業務上市平臺的定位,發揮船海業務的協同效應,推動船海產業做強做優,提升和發展中船集團的核心優勢。

中國船舶調整重組方案為“南北船”合并鋪路

同時,本次重組擬注入的標的公司江南造船、黃埔文沖和廣船國際在軍、民船舶造修領域具有較強的核心競爭優勢和行業地位,有利于完善中國船舶造修船板塊布局、鞏固業務競爭優勢、提升中國船舶資產規模。重組完成后,中國船舶將進一步豐富和拓展船舶海工業務類型,全面提升公司資產規模和綜合競爭力。

另外,通過本次重組,作為中國船舶工業骨干力量的中船集團將能夠發揮中國船舶的資本運作功能,在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進軍民融合深度發展。在提升中船集團軍工資產證券化率的基礎上,利用上市平臺擴大融資規模,解決中國船舶在快速發展過程中的資金瓶頸,為軍工建設任務提供資金保障。重組的同時通過募集配套資金,有助于中國船舶實現跨越式發展,提高標的公司的市場化運作水平,更好地推動軍工企業可持續和規范發展。

通過本次資本運作,中國船舶將持有江南造船 100%股權、廣船國際控股權,從而解決了部分中國船舶與中船集團及其下屬子公司的同業競爭,此外,本次交易完成后,中國船舶新增軍用船舶造修相關業務,產品業務范圍進一步拓展,船海業務的協同效應進一步加強。

從長期看來,通過本次交易,中國船舶新增軍用船舶造修相關業務,行業地位進一步鞏固,隨著船舶行業未來回暖、中國船舶業務協同進一步加強,盈利能力及抗周期性風險能力將得到有效提升,預計未來中國船舶的每股收益水平將得到相應改善。

業內人士認為,在中船集團與中船重工戰略性重組的背景下,中船重工之前已經梳理了集團資產,形成了船海業務上市平臺中國重工與船舶動力上市平臺中國動力。中船集團此次的資本運作與中船重工如出一轍,這也被視作是為未來兩大集團重組后上市公司層面的進一步運作鋪路。

中國船舶、中船防務在8月15日復牌交易,早間開盤后兩只股票迅速漲停,分別報23.97元/股、16.98元/股。

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